Дополнительные отделы, больше информации по сделкам из AmoCRM и другие возможности

Дополнительные отделы

В Qolio появилась новая возможность – “Дополнительные отделы”. Она будет полезна в том случае, если вы перевели сотрудника в другой отдел, в связи с чем он потерял права доступа к своему предыдущему отделу.
Раньше такой пользователь не смог бы проверять коммуникации, просматривать аналитику и апелляции по своему предыдущему отделу. Теперь вы можете настроить ему “Дополнительный отдел”. Рассказываем, как это сделать:
  1. 1.
    В личном кабинете перейти в “Настройки организации”, на вкладку “Сотрудники”.
  2. 2.
    Открыть меню справа от пользователя и нажать кнопку “Редактировать”.
  3. 3.
    В поле “Дополнительные отделы” указать предыдущий отдел, в котором работал сотрудник, и вообще любые отделы, к которым вы хотите предоставить права доступа.
Открывайте сотрудникам доступ к любым отделам без изменения настроек структуры компании!

Улучшение информирования об изменении прав доступа к отделам

Сейчас на страницах “Список коммуникаций” и “Аналитика” вы можете столкнуться с такими сообщениями-подсказками:
Страница "Список коммуникаций"
Страница "Аналитика"
Не волнуйтесь, ситуация не критична. Сообщение появилось из-за того, что у сотрудника изменились права доступа к отделу, по которому он хочет проверить коммуникации или просмотреть данные. Это могло произойти по следующим причинам:
  • сотрудник перешел в другой отдел;
  • отдел сотрудника был исключён из формы оценки;
  • изменились настройки доступа сотрудника к дополнительному отделу.
Раньше в таких случаях у пользователя могли пропасть данные (по сотрудникам, отделам, формам оценки) из списка коммуникаций или виджета. Теперь выводится сообщение о том, как исправить ситуацию.
Есть два пути:
  1. 1.
    Сбросить фильтры / очистить виджет. Затем настроить список коммуникаций / аналитику заново.
  2. 2.
    Обратиться к администратору, чтобы он предоставил права доступа к нужному отделу.

Ещё больше информации по сделкам из AmoCRM

Недавно мы писали, что на странице “Список коммуникаций” появилась возможность добавить новый столбец – “Сделка/Тикет”, а при клике на него перейти в интерфейс сделки AmoCRM и посмотреть дополнительную информацию.
Теперь количество отображаемой информации увеличилось:
  1. 1.
    На страницу “Список коммуникаций” можно вывести не только столбец “Сделка/Тикет”, но и столбцы с полями из сделки AmoCRM: этап воронки коммуникации, источник сделки, статус карточки сделки и др. Отображение соответствующих полей задаётся в настройках.
  2. 2.
    При переходе в интерфейс сделки AmoCRM в верхней части можно просмотреть основную информацию: название и номер, ответственное лицо, отдел, дату заявки, теги, сумму сделки, статус карточки сделки, воронку сделки.
  3. 3.
    В нижней части интерфейса сделки AmoCRM отображается информация обо всех коммуникациях по этой сделке: тип, дата, оператор, данные о проверках. При нажатии на коммуникацию можно перейти в окно проверки.
  4. 4.
    В настройках “Интеграции” вы можете импортировать в Qolio ваши персональные поля из карточек сделки AmoCRM.
Улучшение доступно для клиентов на тарифе “Профи”. Подробнее о том, как в Qolio посмотреть информацию по сделкам AmoCRM, вы можете прочитать в инструкции. Благодаря обновлению работать с коммуникациями по сделкам из AmoCRM станет еще удобнее.
Подробности о подсчёте результатов по формам оценки
Для вашего удобства мы рассказали, как в Qolio рассчитываются результаты по различным формам оценки. Сейчас доступны инструкции по формам оценки с такими параметрами:
  • Процентное/Простая/Сумма;
  • Процентное/Простая/Средний балл;
  • Процентное/Взвешенная/Средний балл;
  • Числовое/Простая/Сумма;
  • Числовое/Простая/Средний балл;
  • Числовое/Взвешенная/Средний балл.
Информация будет дополняться. Какую бы сложную систему оценки вы ни выбрали, всегда сможете разобраться, как получились итоговые цифры! 😉